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【ゲスト＆ソロ・ミュージシャン】
猪俣 猛（Drs.）
荒川康男/伊藤昌明（B.）
萩谷 清（Gt.）
菅坡雅彦（Tp.）
清岡太郎（Tb.）
須川展也（A.S.）
市原宏祐（T.S.）
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1. ディズニー・メドレーIII （編曲：真島俊夫）
星に願いを〜4月の雨〜右から2番めの星〜ベラ・ノッテ〜いつか夢で〜くまのプーさん〜お砂糖ひとさじで
2. ジュ・トゥ・ヴ （編曲：宮川彬良）
3. ハリウッド万歳 （編曲：岩井直溥）
4. 真夏の夜の夢 （編曲：星出尚志）
5. アメリカン・グラフィティVI （編曲：岩井直溥）
グッド・タイミング〜恋の売り込み〜君はわが運命〜黄色いバスケット〜パパ・ラヴズ・マンボ〜この胸のときめきを
6. オールウェイズ・ラヴ・ユー （編曲：平部やよい）
7. イン・ザ・ムード （編曲：岩井直溥）
8. ジャパニーズ・グラフィティ－G.S.コレクション－（編曲：横内章次）
ブルー・シャトウ〜想い出の渚〜長い髪の少女〜夕陽が泣いている〜シーサイド・バウンド
9. Tomorrow's Affair （編曲：奥 慶一）
10. テキーラ（編曲：明光院正人）
